手把手教你如何高效落地单项目管理，云效Projex是新一代企业级研发协作平台，集成了敏捷研发项目管理的最佳实践，提供了针对项目、迭代、需求、缺陷等多个维度的协同管理以及相关的统计报告，让研发团队高效协作、践行敏捷并持续交付产品价值。且提供了关于单项目管理工作项的模板管理能力，模板管理分为字段模板及内容模板。通过字段模板管理可以统一特定类型的属性填写规则，提高协作的规范性；内容模板可以给定协作过程中的内容格式，提高协作的高效性。
支持属性字段的添加、删除、默认值设置、必填设置、展示顺序调整。
默认的系统字段不支持删除。
添加字段：支持字段检索及信息查看。如果检索不到所需字段，可跳转至基本信息管理新建字段（具体企业级字段管理权限），或者联系企业管理员添加。
内容模板在配置后，新建的工作项会自带内容格式。
云效Projex支持为每一种工作项类型配置不同的工作流，包括需求、任务、缺陷、风险。
在工作项设置区域，首先选择工作项类型，然后点击“操作”图标，即可进入工作流设置页面。
Projex的工作流设置采用“二维表”模式，表格的“行”和“列”都是该工作流中所有的状态，如果某个cell被选中，代表这个cell的“行”状态可以变更到“列”状态，如下图红色cell代表状态可以从“代处理”变化到“处理中”。
如果您需要将新的状态添加到工作流，可以点击右上角的添加按钮，并且选择需要添加的状态，然后添加到工作流。
这里能添加的状态，是由基本信息管理好的状态列表，如果列表中没有合适的状态，请联系企业管理员添加新的状态。
每个状态都归属于一个“阶段”，例如“开发中”和“开发完成”都属于“开发阶段”。当状态被添加到工作流中，会按照阶段进行归类排序。
您不仅可以设置状态的变化步骤，还可以给某个状态变化步骤设置规则。这里的常用规则包括：
当变化到这个状态时，某个工作项字段必填
只有某些用户或某些角色可以修改这个状态
实际应用场景案例：
当需求完成时，需要用户填写花费的工时
缺陷关闭时要选择缺陷原因
缺陷只有测试人员可以关闭
在工作流中不需要某个状态时，可鼠标hover到对应状态上从工作流中删除该状态。删除后之前流转到该状态的关系将不再存在。
云效Projex提供了灵活的成员管理能力。项目管理员可以添加企业内已有角色到项目内，自行配置权限。
角色添加及权限配置。项目管理员默认具备所有项目权限且不可取消。
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服务 |
权限点 |
说明 |
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工作项 （包含需求、缺陷、任务、风险） |
创建 |
是否可以创建工作项。当无权限时创建会提示无权限操作。 |
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评论 |
是否可以评论工作项。当无权限时提交评论会提示无权限操作 |
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关联 |
是否可以操作关联其他工作项、关联/创建子项、关联父项。 |
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批量导入、导出 |
是否可以批量导出、导入。 |
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字段修改 |
是否可以除状态、类型、归属项目、内容标题以外的字段的修改。包含批量修改字段权限校验。 |
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状态修改 |
是否可以修改状态。当无权限时无法修改状态。包含批量修改状态权限校验。 |
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|
变更类型 |
是否可以修改类型。当无权限时无法修改类型。包含批量修改类型权限校验。 |
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归属项目修改 |
是否可以修改归属项目。当无权限时无法修改归属项目。包含批量修改归属项目权限校验。 |
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内容标题修改 |
是否可以修改内容标题。当无权限时无法修改内容标题。包含批量修改内容标题权限校验。 |
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登记工时 |
是否可以登记工时。当无权限时无法提交登记工时。 |
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归档 |
是否可以归档工作项。当无权限时操作提示无权限。 |
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删除 |
是否可以删除工作项。当无权限时操作提示无权限。 |
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迭代 |
创建、编辑 |
是否可以创建、编辑迭代。当无权限时创建或编辑提示无权限。 |
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视图 |
公共视图创建、编辑 |
是否可以创建、编辑公共视图。当无权限时创建或编辑提示无权限。 |
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里程碑 |
创建、编辑 |
是否可以创建、编辑里程碑。当无权限时创建或编辑提示无权限。 |
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项目设置 |
配置 |
是否可以配置项目的设置，包括基本信息、成员管理、导航服务、工作项配置等操作。当无权限时操作提示无权限。 |
为了能够更加灵活的支持用户在企业层级和项目层级通知场景，云效Projex在项目模板及项目中支持通知配置。在配置中可灵活定制通知范围、通知渠道。
项目的通知设置支持通知角色设置、通知渠道设置。当全部角色或渠道取消设置后，意味着当前通知事件关闭。
基于模板创建的项目自动初始化模板配置的通知规则，使一套模板的项目具备相同的通知逻辑。同时支持在项目内自行调整，更加适配项目的协作场景。
在云效Projex中支持研发工具集成。目前支持云效自研云效代码管理平台Codeup的集成，后续会继续扩展如Github等三方平台的集成。
集成Codeup后，可以实现代码的提交、合并请求的状态变更联动工作项的变更，实现研发只关注开发工作而不需要维护工作项状态变化的目的。
在项目设置中，进入webhook设置页面。展现当前集成的平台列表。
点击配置进入平台配置详情页面，展现webhook配置的物料及说明。
根据配置说明，复制配置物料到Codeup中进行webhook配置。订阅项目监听的代码库事件。
token复制及重新生成需要进行权限鉴定，需要具备项目配置管理权限的人员才可进行操作，其余人员无法进行操作。
在重新生成token后，之前已经在Codeup中配置的token会失效。需要进行及时更新，否则会导致代码库的事件无法监听。
在日常工作中使用协作工具你可能会遇到这些问题：
1.需求关联的代码已经发布了，但是状态还停留在待处理
2.这部分工作有固定接口人，但是每次我还要手动指定到这个人负责。
3.我负责的工作项已经快到期了，但是一点提醒都没有，我错过了交付时间。
这些问题造成了很大的手动维护成本，且往往会由于更新不及时造成交付效率降低。
为了更好的解决你的这些问题，我们提供了自动化引擎服务，它通过触发-过滤-响应模式，完成状态自动流转、需求自动指派、自动催办。繁琐重复的事务交给自动化引擎，让你有更多的时间精力投入有价值的工作。
通过制定自动化规则可以帮助你在日常协作中进行状态自动流转、需求自动指派、自动催办、平台集成。
状态自动流转
当需求与实际的产研工作结合时，状态流转往往是通过一些实际的动作触发的。以往用户在完成具体工作后，还需要手动到平台上变更状态。增加了手动操作成本，还造成了协作效率下降、协作流程不规范的问题。通过自动化引擎设置的状态自动流转可以很好的解决这一问题。
实际场景举例
需求规划到迭代中，状态变更为开发中。
配置示例
需求自动指派
在项目的管理到达成熟阶段后，每个部分都会有实际的负责人。以往用户在创建需求时要多方询问确定负责人，这对用户创建非常不便，且增加沟通成本。如果随意指派则可能造成需求交付不及时，甚至漏掉需求的风险。通过自动化规则的需求自动指派可以很好的解决这一问题。
实际场景举例
需求的状态变更为测试中，自动指派给测试人员。
配置示例
属性自动变更
在一些协作场景中，需求的某些字段值是由其他操作触发的。以往用户需要手动维护属性值，增加了手动维护成本且会存在更新不及时或不准确的问题。通过自动化规则的属性自动变更可以很好的解决这一问题。
实际场景举例
需求的标签添加了“KA需求”，优先级自动变更为高。
配置示例
自动催办
在需求或任务到期前，项目管理者是希望能够及时提醒负责人进行处理的。以往手动提醒成本很高且提醒不够及时。通过自动化规则的自动催办可以很好的解决这一问题。
实际场景举例
需求在计划完成日期前3天，提醒需求负责人尽快完成。
配置示例
自动化规则引擎分为三个部分：触发事件、执行条件、执行动作。为了减少使用成本，云效提供了开箱即用的模板给到你直接使用。
只需要更改模板的字段，即可完成规则创建。
当规则触发后，对应工作项会展现规则执行记录。
点击进入规则执行详情页面查看具体信息。
在自动化设置中聚合了所有项目内的规则执行记录，可查看规则创建、变更、执行记录。
针对执行失败的规则展现特殊标记，进入可查看失败详情。
在云效Projex通过自动化规则配置实现用户在协作场景中与实际工作内容（代码提交、合并请求状态变更等）发生联动，支持工作项与关联的对象（包含工作项、研发对象、测试用例等）联动。
场景：当缺陷存在带有fix ID的提交时时，变更状态为已修复。
可以根据关联工作项的提交包含的关键字，联动工作项的状态或者字段的变更。如果设置不为空，则无需校验提交内容。
当合并请求关联时触发工作项的变更。一旦关联发生，则可以触发后续的工作项状态变更或字段变更。
当关联的合并请求状态发生变更时触发工作项的变更。为了能够监听到关联的合并请求状态变化，需要到对应代码库进行webhook配置。若不进行配置，则会导致规则无法执行。
注：在模板层级配置的规则，需要具体项目的webhook配置到代码库中才可生效。
当分支关联时触发工作项的变更。一旦关联发生，则可以触发后续的工作项状态变更或字段变更。
当测试用例关联时触发工作项的变更。一旦关联发生，则可以触发后续的工作项状态变更或字段变更。
在催办场景下我们支持钉钉群通知到负责人待办处理，提高协作的效率。
【钉钉群图示例】
首先，需要在钉钉群创建一个催办机器人。配置入口：「钉钉群」-「群设置」-「智能群助手」-「添加机器人」具体配置请参见钉钉群自定义机器人配置说明。
之后在Projex自动化配置中选择合适的催办模板，我们目前提供的钉钉群催办模板如下。
以工作项状态流转催办为例，我们选择第一个模板进行配置。
名称：作为通知的标题出现，可以选择符合场景的合适标题。
Webhook地址：复制钉钉机器人的Webhook地址粘贴进来。
加签密钥：选择钉钉机器人的密钥粘贴进来。
点击保存完成钉钉群通知配置。
在自动化规则中，支持联动三方平台进行协作的动作流转。如工作项的状态联动企业的审批系统工单流转。这种流转方式我们采用Webhook进行支持。
对应模板如下图所示：
目前支持字段变更或者状态变更触发三方平台的动作。
Webhook URL：Webhook请求地址，http:// 或 https:// 开头
HTTP Method：支持POST、GET
Secret：可选，用于对@Webhook请求进行校验。设置了Secret后，发起Webhook请求时，会增加请求头X-Projex-Signature，Value即为Secret的值。
Headers：可选，支持设置请求头
Webhook Body：设置为【空数据】时，发起POST请求时，Body为空；设置为【工作项数据】时，Body内容为当前规则作用的工作项数据(需求、缺陷、任务)，示例规则：产品类需求创建时，触发Webhook请求，此时发起Webhook请求时，会将需求的数据对象放在Body中。
【工作项数据】为JSON对象，其中字段如下所示：
|
字段名 |
字段类型 |
字段描述 |
|
identifier |
String |
工作项的唯一标识 |
|
gmtCreate |
Long |
创建时间，时间戳，单位毫秒 |
|
gmtModified |
Long |
创建时间，时间戳，单位毫秒 |
|
creator |
User |
创建者 |
|
modifier |
User |
最近更新者 |
|
assignedTo |
User |
负责人 |
|
status |
Status |
状态 |
|
workitemType |
WorkitemType |
工作项类型，如 产品类需求…… |
|
space |
Space |
归属项目 |
|
subject |
String |
标题 |
|
document |
Document |
描述 |
|
parentIdentifier |
String |
父工作项的唯一标识，如父需求、父任务 |
|
customFieldValue |
List<CustomValue> |
自定义字段值 |
|
sprint |
List<Sprint> |
迭代 |
|
tag |
List<Tag> |
标签 |
|
tracker |
List<User> |
抄送人 |
|
participant |
List<User> |
参与人 |
|
verifier |
List<User> |
验证者 |
用户类型--User
|
字段名 |
字段类型 |
字段描述 |
|
identifier |
String |
用户的唯一标识 |
|
realName |
String |
用户真名 |
|
nickName |
String |
用户昵称 |
状态类型 -- Status
|
字段名 |
字段类型 |
字段描述 |
|
identifier |
String |
状态的唯一标识 |
|
name |
String |
状态中文名称 |
|
nameEn |
String |
状态英文名称 |
工作项类型 -- WorkitemType
|
字段名 |
字段类型 |
字段描述 |
|
identifier |
String |
工作项类型的唯一标识 |
|
name |
String |
工作项类型的中文名称 |
|
nameEn |
String |
工作项类型的英文名称 |
|
categoryIdentifier |
String |
工作项类别： 需求 -- Req 缺陷 -- Bug 任务 -- Task |
项目类型 -- Space
|
字段名 |
字段类型 |
字段描述 |
|
identifier |
String |
空间的唯一标识 |
|
name |
String |
空间的名称 |
文档类型 -- Document
|
字段名 |
字段类型 |
字段描述 |
|
content |
String |
内容 |
迭代 -- Sprint
|
字段名 |
字段类型 |
字段描述 |
|
identifier |
String |
迭代的唯一标识 |
|
name |
String |
迭代的名称 |
标签 -- Tag
|
字段名 |
字段类型 |
字段描述 |
|
identifier |
String |
标签的唯一标识 |
|
name |
String |
标签的名称 |
|
color |
String |
颜色 |
配置完成后，可以点击“进行Webhook请求测试”，测试配置是否正确。
云效Projex是新一代企业级研发协作平台，集成了敏捷研发项目管理的最佳实践，提供了针对项目、迭代、需求、缺陷等多个维度的协同管理以及相关的统计报告，让研发团队高效协作、践行敏捷并持续交付产品价值。且提供了关于单项目管理工作项的模板管理能力，模板管理分为字段模板及内容模板。通过字段模板管理可以统一特定类型的属性填写规则，提高协作的规范性；内容模板可以给定协作过程中的内容格式，提高协作的高效性。
点击下方链接，即可免费体验云效Projex
https://www.aliyun.com/product/yunxiao/project?channel=yy_0525
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